1.负责客户开发及日常维护管理，提供财富咨询、投资建议、理财规划等财富管理服务；
2.负责财富产品的营销，交叉销售其他产品，完成各类销售任务指标；
3.负责充分整合挖掘各类资源，负责所在机构开展各类拓展活动及沙龙活动，积极拓展优质客户；
4.负责确保合规销售，确保销售环节与业务发展的合规性，杜绝违规销售行为。
任职要求：
1.年龄35周岁以下；
2.大学本科及以上学历；
3.具有2年及以上经济、金融等相关岗位工作经历，服务营销能力强，有财富管理经验者优先；
4.熟悉银行产品，持有AFP/CFP/银行从业/证券等理财相关证书；
5.亲和力强、责任心强、积极认真，抗压力强、有服务意识和销售特质；
6.具备高度的责任心，较强的沟通影响力、持续学习和团队协作能力；
7.特别优秀者，条件可适当放宽。