一、岗位职责：
1、负责互联网市场开发、客户投资咨询、公司产品销售等工作，规范完成公司下达的业务指标；
2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；
3、配合团队完成基本工作目标,积极参与团队及公司组织的各项营销活动；
4、优化资产配置服务；有针对性地开发互联网市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；
5、规划与优化资产配置服务；将研究资讯、报告及个股推荐信息，及时传达给客户；
6、定期对有量客户进行针对性回访与交流，为其提供理财规划与优化资产配置服务。
二、发展方向：
1、理财顾问→组经理→区域总监助理→区域总监→部门总经理→营业部负责人；
2、理财顾问→投资顾问助理→投资顾问（本科学历，2年以上证券从业经验 通过证券分析考试 足够的专业知识、技能） →首席分析师→部门总经理→营业部负责人 ；
3、理财顾问→其他（柜台、机构部、保障部、中后台职能部门岗位）。